Gestion de Patrimoine

visuel gestion de patrimoine

Nous vous proposons des solutions simples pour des enjeux importants !

Ce qu'il faut retenir
20 années d’expérience pour mieux vous accompagner
Choisissez votre modèle : Sécurité ou Dynamique
Votre patrimoine mérite bien un conseil indépendant

Nous vous accompagnons dans l’organisation et le développement de votre patrimoine. Chaque décision portera des effets économiques, fiscaux, civils et patrimoniaux qu’il faudra organiser et optimiser.  Nos équipes et nos partenaires vous aident 
Nous n’hésitons pas dans ce cadre à nous entourer de professionnels reconnus et compétents : notaires, experts-comptables, avocats…
Une stratégie patrimoniale réussie exige un bilan patrimonial approfondi (estimation précise des flux et revenus) sur plusieurs plans :

  • économique
  • juridique
  • fiscal
  • civil

Qu’il s’agisse de contracter un emprunt, de souscrire un contrat de prévoyance, un contrat d’assurance-vie, de réaliser un investissement immobilier, de transmettre votre patrimoine, de créer une entreprise… nous vous assistons dans la gestion de tous vos projets et vous conseillons au mieux de vos intérêts.
Plusieurs de nos collaborateurs sont titulaires de diplômes de troisième cycle universitaire (Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, Marseille Euromed…), gage de sécurité pour vous accompagner à travers tous vos projets.
Que ce soit pour placer votre argent, dynamiser votre patrimoine, assurer l’avenir de vos proches ou préparer votre retraite, vous bénéficierez toujours de l’expertise de Monmeilleurbanquier.com !

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